Taulers i ginys

La pàgina d'inici és la primera pantalla després d'iniciar sessió. Li dóna la benvinguda pel seu nom i mostra què necessita avui.

Què mostren les seccions

• Avui per a vostè — una llista del que està pendent: aprovacions, factures vençudes, tiquets de suport, tasques pendents, seguiments de clients potencials i cites per confirmar.
• Figures clau — per a gestors Ingressos (mes), Comptes a cobrar pendents, Valor del pipeline (clients potencials) i Saldo de pagament (mes). Els empleats veuen Hores aquesta setmana, Vacances restants, Tasques obertes i Cites d'avui.
• El meu dia — cites d'avui, un rellotge de fitxatge i qui està a l'equip.
• Tendències — ingressos dels darrers 12 mesos i oportunitats per etapa.
• Començant — una llista de verificació per a una nova empresa.

Pas a pas

1. Obrir Tauler de control.
2. Treballar a través de Avui per a vostè. Cada fila té un botó, com ara Fet, Aprovar, Pagar o Obrir.
3. Premsa Mostrar tot si hi ha més de vuit files esperant.
4. Faci clic en una xifra clau per obrir la pàgina darrere d'ella.