Poznámky a připomínky
Napište soukromé poznámky, sdílejte je, připojte je k zákazníkovi nebo projektu a nechte se upozornit.
Poznámky obsahují to, co ještě není připraveno stát se úkolem: hovor, nápad, úkol. Každá poznámka je soukromá, dokud ji nesdílíte.
Kde to najítPoznámky v postranním panelu, nebo Poznámka záznam v + menu na jakékoli stránce.
Krok za krokem
- Klikněte Nová poznámka. Zadejte název a text. Můžete použít tučné písmo, kurzívu, podtržení a seznamy.
- Přidat Kontrolní seznam pokud potřebujete jeden. Stiskněte Enter pro novou položku.
- Vyberte Barva, nebo Připnout poznámku, aby zůstala nahoře.
- Nastavit Připomínka v budoucnu. IDup vás na to pak upozorní.
- Klikněte Uložit.
Sdílet a propojit
- Sdílet s kolegou jako Přečíst nebo Upravit. Úpravy zahrnují název, text, kontrolní seznam a barvu.
- Odkaz poznámku k zákazníkovi, leadu, smlouvě, projektu, faktuře, nabídce nebo zaměstnanci. Poté se zobrazí u tohoto záznamu.
- Převést na úkol přemění poznámku na úkol.
Najít poznámky
Čipy Vše, Připnuté, Sdíleno se mnou, S připomenutím a Koš filtrovat seznam. Vyhledávání pokrývá název, text a kontrolní seznam.
The Všechny poznámky záložka zobrazuje poznámky k záznamům, které můžete vidět, s filtry pro typ, osobu a datum.
Mazání
Smazaná poznámka jde do koše a Zpět přinese to zpět. Smazat trvale funguje pouze z koše a nelze ji vrátit zpět.
Pokud mezitím kolega změnil sdílenou poznámku, IDup vás požádá o obnovení.
Byl tento článek užitečný?
Nic není sledováno — tlačítka pouze otevřou zprávu, abyste nám mohli říct, co chybělo.
