Šablony pro dokumenty a e-maily
Jedno místo pro šablony nabídek, faktur, smluv, e-mailů, SMS a mezd, s verzemi a jazyky.
Šablony udržují vaše dokumenty a zprávy konzistentní. IDup je shromažďuje na jednom místě, takže nemusíte hledat v několika nabídkách.
Kde to najítŠablony v postranním panelu, přímo za Dokumenty / Soubory skupina.
Oblasti
- Přehled — všechny šablony v jednom seznamu. Vyhledávejte, filtrujte podle typu nebo vytvořte novou.
- Nabídky, Faktury, Dodací listy, Smlouvy, Pracovní zprávy a Připomínky — texty a design PDF.
- E-maily a SMS a WhatsApp — všechny zprávy v jednom seznamu. Šablony WhatsApp jsou vytvořeny v Meta a zobrazeny zde.
- Pracovní smlouvy, Mzdy a Sledování času — šablony pro HR.
- Projekty — projektové šablony s milníky a šablony úkolů s kontrolními seznamy.
- Design — logo, barvy, písmo, záhlaví a zápatí pro všechny PDF, plus švýcarská QR-faktura.
Vytvořit šablonu
- Klikněte Nová šablona a vybrat typ.
- Vyberte Začněte s hotovou šablonou, nebo začít prázdný.
- Napište text. Klikněte na zástupný symbol pro jeho vložení na kurzor, například křestní jméno kontaktu.
- Klikněte Náhled, pak Uložit. Použijte Nastavit jako výchozí pokud by to mělo být standardem.
Údaje o společnosti se vyplňují samy
Zástupné znaky pro vaše logo, název, adresu, DIČ, IBAN, telefon a e-mail jsou vyplněny z údajů vaší společnosti. Pokud něco chybí, IDup vás vyzve k doplnění.
Jazyky a verze
Šablona může mít jednu verzi pro každý jazyk. IDup posílá verzi v jazyce příjemce a vrací se k jazyku společnosti. Pod Verze můžete Obnovit dřívější. Duplikovat vytvoří kopii.
Šablony nejsou dostupné v soukromých plánech.
Byl tento článek užitečný?
Nic není sledováno — tlačítka pouze otevřou zprávu, abyste nám mohli říct, co chybělo.
