Vytvořit a poslat fakturu
Vytvořte fakturu pro zákazníka, pošlete ji e-mailem a sledujte, co se s ní stane poté.
Faktura v IDup není dokument, který vytvoříte a pak uložíte někam jinam. Zůstává propojena se zákazníkem, projektem, platbou a účty.
Krok za krokem
- Otevřít Nabídky a faktury → Faktury → Faktury a vytvořit novou fakturu.
- Vyberte zákazníka. Jeho adresa, měna, platební podmínky a daňová nastavení jsou převzaty z jeho záznamu.
- Přidejte řádky. Položky, které často prodáváte, můžete vybrat místo psaní.
- Zadejte Předmět pokud chcete jeden. Je zobrazen tučně pod názvem faktury.
- Zkontrolujte daňovou sazbu na řádku a datum splatnosti.
- Přidat Úvod nad řádky a Uzavírací text pod celkovou částkou, pokud chcete vlastní formulaci. Bez nich se použije váš výchozí text v jazyce zákazníka.
- Uložte jako koncept, pokud to musí někdo jiný zkontrolovat. Jinak zvolte Odeslat.
Okno odeslání
Okno odeslání zobrazuje kontakty zákazníka, již vybrané. Můžete přidat adresy CC a BCC, změnit jazyk, předmět a text a zobrazit náhled PDF. S Odeslat později vyberete datum a čas. Změny v tomto okně platí pouze pro tento e-mail.
Co zákazník obdrží
- PDF v jazyce zákazníka s údaji vaší společnosti v zápatí.
- E-mail z vaší společnosti s Zobrazit a zaplatit fakturu tlačítko. Odpovědi jdou na e-mailovou adresu vaší společnosti.
- Platební část Švýcarské QR-faktury na poslední stránce, pokud jste zadali IBAN a faktura je v CHF nebo EUR.
Po odeslání
Stav sleduje, co se děje: Koncept, Nezaplaceno, Částečně zaplaceno, Zaplaceno, Po splatnosti nebo Zrušeno. Historie faktury ukazuje, kdy byla odeslána, kdy byl otevřen e-mail a kdy zákazník otevřel odkaz. Zákazník vidí fakturu ve svém portálu. Připojený zákazník také obdrží push oznámení pod Faktury a nabídky.
V aplikaci
Otevřete faktury v aplikaci a vytvořte fakturu stejným způsobem. Poslední načtený seznam faktur zůstává čitelný offline.
Jiné dokumenty
- Opravy faktur opravte fakturu, která byla chybná. Částka je započtena proti otevřeným fakturám nebo vrácena.
- Opakující se faktury vytvořte stejnou fakturu znovu podle plánu.
- Dodací listy vypsat, co opustilo budovu.
Nic není sledováno — tlačítka pouze otevřou zprávu, abyste nám mohli říct, co chybělo.
