Vytvořit a odeslat nabídku

Nabídka je oceněný návrh, který odešlete před zahájením práce. V IDup se tento produkt jmenuje Nabídky. Váš zákazník ji může přijmout online. Smlouva je to, co zavazuje poté.

Krok za krokem

1. Otevřít Nabídky a faktury → Nabídky → Nabídky a vybrat Nová nabídka.
2. Vyberte zákazníka nebo potenciálního zákazníka.
3. Přidejte položky, daň a datum, do kterého nabídka platí. Položky mohou být volitelné. Zákazník je může před přijetím vypnout.
4. Přidejte předmět, úvod a závěrečný text, pokud chcete vlastní formulaci.
5. Odešlete to. Okno odesílání funguje stejně jako pro faktury. Zákazník obdrží Zobrazit a přijmout nabídku tlačítko.

Hotové šablony nabídek najdete v Šablony. Připojený zákazník vidí své nabídky také v Nabídky ve svém vlastním účtu.

Sledujte to

Seznam má záložky: Vše, Odeslané, Otevřené, Zobrazené, Přijaté, Odmítnuté, Vypršelé a Koncept. Každý řádek ukazuje, kdy jej zákazník zobrazil a jak často. Klíčové údaje ukazují otevřenou hodnotu, přijatou hodnotu, míru přijetí a průměrné dny do přijetí. Použijte Odeslat upomínku nyní pro zákazníka, který neodpověděl. Můžete také nechat IDup automaticky připomenout zákazníkovi.

Pokud se nabídka změní

Použijte Revidovat (nová verze). Dřívější verze zůstávají v historii nabídky.

Když zákazník řekne ano

Stav se změní na Přijato. Poté vyberte Převést na fakturu nebo Převést na objednávku. Položky se přenesou a není třeba je znovu psát. Můžete také požádat o zálohu v procentech nebo z nabídky vytvořit projekt.

Poptávky nabídek

Poptávky nabídek je příchozí strana. Formulář na vašich webových stránkách se stává žádostí, kterou můžete ocenit. Ukládá první výměnu e-mailů.

Nabídky vytvořené před novým zobrazením zůstávají v seznamu a jsou označeny jako klasické.