Raporty i kreatory raportów
Raporty istniejące w IDup oraz sposoby na stworzenie nowego: zaawansowane raporty, kreator raportów i zapisane filtry.
IDup dostarcza raporty, które większość firm potrzebuje. Dla pozostałych masz trzy narzędzia: zaawansowane raporty, kreator raportów i zapisane filtry.
Gdzie to znaleźćRaporty i pomysły w pasku bocznym.
Krok po kroku
- Otwórz Raporty i pomysły → Raporty. Standardowy zestaw to Sprzedaż, Raport zamówienia, Raport ilościowy, Wydatki, Wydatki vs Dochody, Leady, Roczna aktywność, Aktywność miesięczna, Przegląd grafików i Artykuły pomocy.
- Wybierz okres i, jeśli oferowane, klienta lub osobę.
- Eksportuj to, co trzeba zachować lub przekazać.
- Dla czegoś, czego standardowy zestaw nie obejmuje, otwórz Raporty (zaawansowane). Ma Raporty i jego własne Ustawienia.
- Aby samodzielnie zdefiniować raport, otwórz Kreator raportów. Użyj Raporty dla listy oraz Szablony jako punkt wyjścia.
- Aby przekazać raport kolegom, użyj Udostępnienia.
Filtry działające jak raporty
- Filtry leadów — Filtruj leady i Szablony filtrów leadów.
- Filtry zadań — Filtruj zadania i Szablony filtrów zadań.
- Raport serwisowy → Raport Usług dla Klienta — realizacja usług na klienta.
Raporty w innych obszarach
- Księgowość → Raporty (RZiS/Bilans/VAT) — zobacz VAT i raporty finansowe.
- Spotkania → Raporty — zobacz Raporty ze spotkań.
- Śledzenie czasu → Raporty — ocena zarezerwowanych godzin.
Warto wiedziećCo widzisz, zależy od Twojego planu i uprawnień. Udostępniaj definicję raportu, a nie wyeksportowany plik, aby wszyscy widzieli te same dane.
Czy ten artykuł był pomocny?
Nic nie jest śledzone — przyciski tylko otwierają wiadomość, aby można było powiedzieć nam, czego brakowało.
