Pulpity i widżety
Strona startowa pokazuje, co jest potrzebne dzisiaj, kluczowe wskaźniki i Twój dzień, zbudowane na podstawie roli i planu.
Strona startowa to pierwszy ekran po zalogowaniu. Wita po imieniu i pokazuje, co jest potrzebne dzisiaj.
Gdzie to znaleźćPanel w pasku bocznym. Aplikacja IDup pokazuje te same sekcje.
Co pokazują sekcje
- Dziś dla Ciebie — jedna lista oczekujących: zatwierdzenia, zaległe faktury, zgłoszenia wsparcia, zadania do wykonania, kontynuacje leadów i spotkania do potwierdzenia.
- Kluczowe wskaźniki — dla menedżerów Przychód (miesiąc), Należności nieuregulowane, Wartość pipeline (leady) i Saldo płatności (miesiąc). Pracownicy widzą Godziny w tym tygodniu, Pozostałe dni urlopu, Otwarte zadania i Spotkania dzisiaj.
- Mój dzień — dzisiejsze spotkania, zegar czasu i kto jest w zespole.
- Trendy — przychody z ostatnich 12 miesięcy i potencjalni klienci według etapu.
- Pierwsze kroki — lista kontrolna dla nowej firmy.
Krok po kroku
- Otwórz Panel.
- Pracuj przez Dziś dla Ciebie. Każdy wiersz ma jeden przycisk, taki jak Zrobione, Zatwierdź, Zapłać lub Otwórz.
- Naciśnij Pokaż wszystko jeśli czeka więcej niż osiem wierszy.
- Kliknij na kluczową liczbę, aby otworzyć stronę za nią.
Warto wiedziećWidzisz tylko to, na co pozwala Twoja rola, uprawnienia i plan. Strona odświeża się około raz na minutę, gdy karta jest otwarta. Aby zmienić układ, zobacz Dostosuj swoją stronę startową.
Czy ten artykuł był pomocny?
Nic nie jest śledzone — przyciski tylko otwierają wiadomość, aby można było powiedzieć nam, czego brakowało.
Powiązane artykuły
- Dostosuj swoją stronę startową Raporty, automatyzacja i integracje
- Raporty i kreatory raportów Raporty, automatyzacja i integracje
- Poruszanie się po przestrzeni roboczej Pierwsze kroki
- Raporty ze spotkań Raporty, automatyzacja i integracje
- Automatyzacja przepływu pracy Raporty, automatyzacja i integracje
- Webhooki i łączenie innych systemów Raporty, automatyzacja i integracje
