Poruszanie się po przestrzeni roboczej

Pasek boczny jest długi, ponieważ IDup obejmuje wiele obszarów. To nie jest płaska lista. Elementy znajdują się pod nagłówkami, a nagłówek wskazuje, w której części biznesu się znajdujesz. Karta profilu znajduje się na górze.

Grupy na pasku bocznym

• Menu główne: Panel, IDup AI, Mój obszar i Zatwierdzenia.
• Sprzedaż i Projekty: CRM, Klienci, Spotkania, Leady, Projekty i zadania, Śledzenie czasu, Notatki i Wsparcie.
• Komunikacja i marketing: Skrzynka pocztowa (wspólna skrzynka odbiorcza), AI Studio, Marketing, Skrzynka na listy, IDup Chat i Połączenia.
• Finanse: Płatności, Księgowość, Deklaracje podatkowe, Wydatki i Prowizje.
• Administracja: Zarządzanie HR i Wiele firm.
• Centralne: Pracownicy, Zalogowane urządzenia, Dziennik audytu, Powiadomienia i Pierwsze kroki.
• Sprzedaż i E-Commerce: Oferty i faktury, Sklep internetowy, Punkt sprzedaży, Produkty i inwentarz i Zakupy.
• Projekty i usługi, Dokumenty / Pliki, Raporty i pomysły i Automatyzacja / Przepływy pracy śledź.
• Bezpieczeństwo / Administrator, Moduły, API i, w przestrzeni roboczej firmy, Moje konto są na końcu.

Które elementy są widoczne, zależy od planu i uprawnień. Operatorzy platformy widzą jedną dodatkową grupę, Platforma IDup.

Gdzie jesteś

Bieżący element jest podświetlony, a jego grupa jest otwarta, również na stronach szczegółów i edycji.

Menu profilu

Wybierz kartę profilu. Menu zawiera Mój profil, Moje konto z własnymi podpozycjami (Przegląd, Rozliczenia, Faktury, Moje zgłoszenia do IDup i Partner) i Język. Moje konto pojawia się w przestrzeniach roboczych firmy i pokazuje tylko to, co możesz zobaczyć.

Utwórz nowy

Runda Utwórz nowy przycisk (+) na górnym pasku wyświetla, co można utworzyć: klienta, kontakt, lead, członka zespołu i więcej. Pokazuje tylko to, na co pozwalają uprawnienia.

Więcej sposobów na przemieszczanie się

Szukaj, ulubione i strona Wszystkie obszary są w Szukaj, ulubione i Wszystkie obszary. IDup AI odpowiada na pytania dotyczące Twoich własnych danych.