Twoja strona startowa

Twoja strona startowa wita Cię po imieniu i pokazuje, co jest ważne dla Twojej roli. Menedżer widzi przychody i otwarte należności. Pracownik widzi spotkania, zadania i zegar czasu. Klient widzi otwarte faktury. Pokazywane jest tylko to, na co pozwalają Twoje uprawnienia i plan.

Sekcje

• Dziś dla Ciebie: jedna lista tego, co czeka, np. zatwierdzenia, zaległe faktury, zgłoszenia do wsparcia, zadania do wykonania, działania następcze, oddzwonienia i spotkania oczekujące na potwierdzenie. Wybierz przycisk w wierszu, aby zatwierdzić, zakończyć lub otworzyć. Wyświetla się osiem wierszy, a Pokaż wszystko otwiera resztę. Nic nie czeka Wszystko gotowe.
• Kluczowe wskaźniki: cztery liczby dla Twojej roli, każda z małym trendem i porównaniem, na przykład w porównaniu do zeszłego miesiąca.
• Mój dzień: dzisiejsze wizyty, zegar czasu i obecność zespołu.
• Trendy: wykresy takie jak przychody w ciągu dwunastu miesięcy i leady według etapu.
• Platforma: tylko dla operatorów platformy.
• Pierwsze kroki: dla nowej firmy, z liczbą n z m kroków wykonanych.

Dostosuj do siebie

1. Wybierz Dostosuj.
2. Pokaż lub ukryj sekcje, przeciągnij je lub użyj strzałek, i wybierz Duży (główna kolumna) lub Mały (kolumna boczna).
3. Wybierz Przywróć domyślne powrócić do standardu.

Twój układ dotyczy tylko Ciebie. Administratorzy mogą używać Zapisz jako domyślne ustawienie firmy dla roli. Własne układy ludzi mają pierwszeństwo. Wcześniejsze kafelki i widżety są dostępne jako elementy budowlane w Dostosuj. Otwórz poprzedni widok widgetu pokazuje klasyczną stronę.