Automatyzacja przepływu pracy

Automatyzacja opłaca się na krokach, których nikt nie lubi i wszyscy zapominają. W IDup dwa narzędzia uruchamiają reguły na zadaniach.

Automatyzacja przepływu pracy

1. Otwórz Automatyzacja przepływu pracy i naciśnij Dodaj regułę.
2. Wybierz sekcję. Reguła uruchamia się, gdy zadanie przechodzi do niej.
3. Naciśnij Dodaj działanie. Można ustawić osobę odpowiedzialną, termin wykonania lub priorytet, dodać element listy kontrolnej, przypomnienie, komentarz, obserwatora lub plik, przenieść zadanie lub oznaczyć je jako ukończone.
4. Przeciągnij działania w kolejności, w jakiej powinny być wykonane.

Automatyzacja

1. Otwórz Automatyzacja i naciśnij Dodaj nową automatyzację.
2. Dodaj wyzwalacz, taki jak Zadanie utworzone, Status zadania zmieniony na, Termin płatności to dzisiaj lub Nieaktywny przez dni.
3. Dodaj warunek, aby reguła miała zastosowanie tylko tam, gdzie powinna.
4. Dodaj działania, takie jak zmiana statusu, priorytetu, przypisanie osoby odpowiedzialnej lub obserwatora, lub dodanie komentarza, przypomnienia czy tagu.
5. Zapisz i aktywuj. Lista pokazuje Ostatnio uruchomione dla każdej automatyzacji.

Gdzie jeszcze żyje automatyzacja

• Szablony → Szablony e-maili → Timer poczty — poczta oparta na czasie.
• Marketing → Automatyzacja marketingu — strona kampanii.
• Projekty i zadania → Przypomnienie — przypomnienie na dany dzień.
• Ścigaj niezapłaconą fakturę — harmonogram przypomnień dla rozliczeń.