Roluri și permisiuni

Setarea drepturilor per persoană pare flexibilă și devine de necontrolat la aproximativ al cincilea angajat, deoarece nimeni nu mai poate răspunde „cine poate vedea facturile?”.

Pas cu pas

1. Deschis Securitate / admin → Configurare → Roluri.
2. Creați un rol pentru fiecare tip de persoană pe care o aveți — de exemplu birou, vânzări, tehnician, contabilitate.
3. Setați permisiunile pe rol. Majoritatea zonelor disting între vizualizare, creare, editare și ștergere, și multe disting între „toate” și „proprii”.
4. Atribuiți rolul în înregistrarea fiecărei persoane sub Central → Echipa.
5. Schimbați rolul când se schimbă jobul, în loc să editați drepturile unei persoane.

Trei principii demne de urmat

1. Începeți restrâns. Adăugarea unui drept când cineva cere este ușoară; descoperirea că toată lumea poate șterge facturi nu este.
2. Preferați „propriu” în loc de „toate” acolo unde munca este personală — proprii clienți potențiali, propriile sarcini, propriul timp.
3. Revizuiți rolurile atunci când echipa își schimbă forma, nu când ceva merge prost.

Autentificare în doi pași suplimentară

Rolurile decid ce poate face cineva odată ce este înăuntru. Securitate / admin → MFA decide cât de sigur sunteți că sunt ei — gestionarea MFA, rapoarte și setări. Vedeți Conectați-vă cu un cod de e-mail.

Restul configurării

Securitate / admin → Configurare conține, de asemenea, personal, chiriași, ajutor, lead-uri, finanțe, tipuri de contracte, cereri de ofertă, module, șabloane de e-mail, câmpuri personalizate și GDPR. Setări lângă acesta este configurația la nivel de spațiu de lucru.