Ориентируйтесь в рабочем пространстве

Боковая панель длинная, потому что IDup охватывает много областей. Это не плоский список. Элементы находятся под заголовками, и заголовок указывает, в какой части бизнеса Вы находитесь. Карточка профиля находится вверху.

Группы боковой панели

• Главное меню: Панель управления, IDup AI, Моя область и Утверждения.
• Продажи и проекты: CRM, Клиенты, Встречи, Лиды, Проекты и задачи, Учет времени, Заметки и Поддержка.
• Коммуникация и маркетинг: Почтовый ящик (общий почтовый ящик), AI Studio, Маркетинг, Почтовый ящик, IDup Chat и Звонки.
• Финансы: Платежи, Бухгалтерия, Налоговые декларации, Расходы и Комиссии.
• Администрирование: Управление кадрами и Несколько компаний.
• Центр: Сотрудники, Устройства, на которых выполнен вход, Журнал аудита, Уведомления и Начало работы.
• Продажи и электронная коммерция: Коммерческие предложения и счета, Интернет-магазин, Точка продаж, Продукты и инвентарь и Закупка.
• Проекты и услуги, Документы / Файлы, Отчеты и идеи и Автоматизация / Рабочие процессы следуйте.
• Безопасность / Администрирование, Модули, API и, в рабочем пространстве компании, Мой аккаунт находятся в конце.

Какие элементы Вы видите, зависит от Вашего плана и Ваших разрешений. Операторы платформы видят еще одну группу, Платформа IDup.

Где вы находитесь

Текущий элемент выделен, и его группа открыта, также на страницах деталей и редактирования.

Меню профиля

Выберите карточку профиля. В меню есть Мой профиль, Мой аккаунт с собственными подэлементами (Обзор, Выставление счетов, Счета, Мои заявки в IDup и Партнер) и Язык. Мой аккаунт появляется в рабочих пространствах компании и показывает только то, что Вы можете видеть.

Создать новый

Раунд Создать новый кнопка (+) в верхней панели показывает, что Вы можете создать: клиента, контакт, лид, сотрудника и многое другое. Показывает только то, что разрешено Вашими правами доступа.

Больше способов перемещения

Поиск, избранное и страница Все области находятся в Поиск, избранное и Все области. IDup AI отвечает на вопросы о Ваших собственных данных.