Ваша стартовая страница

Ваша стартовая страница приветствует вас по имени и показывает, что важно для вашей роли. Менеджер видит доходы и открытые дебиторские задолженности. Сотрудник видит встречи, задачи и учет рабочего времени. Клиент видит открытые счета. Показано только то, что разрешено вашими правами и планом.

Разделы

• Сегодня для вас: один список того, что ожидает, например, утверждения, просроченные счета, заявки на поддержку, задачи, которые должны быть выполнены, последующие действия, обратные звонки и встречи, ожидающие подтверждения. Выберите кнопку в строке, чтобы утвердить, завершить или открыть. Показано восемь строк, и Показать все открывает остальное. Ничего не ожидает Всё сделано.
• Ключевые показатели: четыре числа для вашей роли, каждое с небольшим трендом и сравнением, например, с прошлым месяцем.
• Мой день: встречи сегодня, учет времени и присутствие команды.
• Тренды: диаграммы, такие как доход за двенадцать месяцев и лиды по этапам.
• Платформа: только для операторов платформы.
• Начало работы: для новой компании, с количеством n из m шагов выполнено.

Сделайте это вашим

1. Выбрать Настроить.
2. Показать или скрыть разделы, перетащить их или использовать стрелки, и выбрать Большой (основная колонка) или Маленький (боковая колонка).
3. Выбрать Восстановить по умолчанию вернуться к стандарту.

Ваш макет применяется только к вам. Администраторы могут использовать Сохранить как стандарт для компании для роли. Собственные макеты людей имеют приоритет. Ранние плитки и виджеты доступны в качестве строительных блоков в разделе Настройка. Откройте предыдущий виджет показывает классическую страницу.