Панели управления и виджеты

Стартовая страница — это первый экран после входа. Она приветствует Вас по имени и показывает, что Вам нужно сегодня.

Что показывают разделы

• Сегодня для вас — один список ожидающего: утверждения, просроченные счета, заявки в поддержку, задачи с истекающим сроком, последующие действия по лидам и встречи для подтверждения.
• Ключевые показатели — для менеджеров Доход (месяц), Непогашенные дебиторские задолженности, Значение воронки (лиды) и Баланс платежей (месяц). Сотрудники видят Часы на этой неделе, Оставшиеся дни отпуска, Открытые задачи и Встречи сегодня.
• Мой день — встречи сегодня, табель учета рабочего времени и кто в команде.
• Тренды — доход за последние 12 месяцев и лиды по стадиям.
• Начало работы — контрольный список для новой компании.

Шаг за шагом

1. Открыть Панель управления.
2. Проработать Сегодня для вас. В каждой строке есть одна кнопка, например Готово, Утвердить, Оплатить или Открыть.
3. Нажмите Показать все если ожидает более восьми строк.
4. Нажмите на ключевую цифру, чтобы открыть страницу за ней.