Отчеты и конструкторы отчетов
Существующие в IDup отчеты и способы создания нового: расширенные отчеты, конструктор отчетов и сохраненные фильтры.
IDup предоставляет отчеты, необходимые большинству компаний. Для остальных у вас есть три инструмента: расширенные отчеты, конструктор отчетов и сохраненные фильтры.
Где это найтиОтчеты и идеи в боковой панели.
Шаг за шагом
- Открыть Отчеты и идеи → Отчеты. Стандартный набор — это Продажи, Отчет по заказу, Отчет по количествам, Расходы, Расходы против Доходов, Лиды, Ежегодная активность, Ежемесячная активность, Обзор табелей и Статьи помощи.
- Выберите период и, где предлагается, клиента или человека.
- Экспортируйте то, что вам нужно сохранить или передать.
- Для чего-то, что не охватывает стандартный набор, откройте Отчеты (расширенные). Оно имеет Отчеты и его собственность помечена как арендованная или проданная. В противном случае Вы видите Настройки.
- Чтобы самостоятельно определить отчет, откройте Конструктор отчетов. Используйте Отчеты для списка и Шаблоны в качестве отправной точки.
- Чтобы передать отчет коллегам, используйте Общие доступы.
Фильтры, которые ведут себя как отчёты
- Фильтры лидов — Фильтровать лиды и Шаблоны фильтров лидов.
- Фильтры задач — Фильтровать задачи и Шаблоны фильтров задач.
- Отчет об обслуживании → Отчет о клиентских услугах — оказание услуг по клиентам.
Отчеты в других областях
- Бухгалтерия → Отчеты (P&L/Баланс/НДС) — см. НДС и финансовые отчеты.
- Назначения → Отчёты — см. Отчеты о встречах.
- Учет времени → Отчеты — оценка забронированных часов.
Полезно знатьЧто Вы видите, зависит от Вашего плана и Ваших разрешений. Делитесь определением отчета, а не экспортированным файлом, чтобы все видели одни и те же цифры.
Была ли эта статья полезной?
Ничего не отслеживается — кнопки только открывают сообщение, чтобы Вы могли сообщить нам, чего не хватало.
