Контакт, источник и уведомления

Когда форма отправляется, IDup создает поисковый профиль и контакт (лид) вместе. Если e-mail или телефон уже существуют, профиль связывается с этим контактом. Дубликат не создается.

Контакт и компания

• Если заголовок Компания, поле Компания обязателен, и человек становится контактным лицом.
• Файл контакта имеет блокировку Профили поиска.
• Значок Профиль поиска: … показывает источник и ссылки на профиль.

Источник

Колонка Источник имеет две строки: имя и канал, например Веб-сайт, Прямая ссылка, QR-код, Целевая страница, Портал, Приложение, Руководство или IDup AI. Кампания добавляется, когда ссылка ее содержит. Вы можете фильтровать по источнику и назвать источник каждой формы в Настройки.

Электронное письмо человеку

• Публичные формы отправляют подтверждение со ссылкой на Измените, приостановите или отпишитесь.
• С Двойное подтверждение человек сначала подтверждает адрес электронной почты.
• Профили, введенные вручную, AI или в приложении, ничего не отправляют автоматически.
• Для них нажмите Отправить подтверждение потенциальному клиенту. Сначала вы видите предварительный просмотр.

Уведомление вашей команды

• Запись в колокольчике и push-уведомление: Новый поисковый профиль / лид, с именем, целью и местом. Нажатие открывает профиль.
• Категория push-уведомлений — это Профили поиска в Ваших настройках уведомлений, в интернете и в приложении.
• Вы также можете отправить электронное письмо назначенному сотруднику.
• Назначение может быть фиксированным контактом, Круговая очередь или никто. При необходимости IDup создаёт задачу Просмотр профиля поиска.

Форма также может вызвать Адрес webhook с подписью для каждого нового поискового профиля.