Управление потенциальными клиентами
Всё до того, как кто-то становится клиентом: воронка, карточка лида, фильтры и превращение лида в клиента.
Лид - это человек, с которым вы можете вести бизнес. Держите их в IDup, а не в почтовом ящике. Когда они конвертируются, вся история идет вместе с ними.
Воронка или список
Страница открывается как конвейер с одной колонкой на каждый этап. Этапы по умолчанию: Новый, Контакт установлен, Встреча назначена, Коммерческое предложение и Выиграл. Потерянный спрашивает причину. Под Больше → Редактировать этапы Вы можете переименовать, изменить цвет, отсортировать, добавить или скрыть этапы. Этап, содержащий лиды, не может быть скрыт.
Переключитесь на список для сортируемых столбцов и 25, 50 или 100 строк на страницу. IDup запоминает ваш выбор.
Карточка лида
Карточка показывает имя, компанию, владельца, источник, стоимость, последний контакт и следующий шаг. Красная линия показывает просроченный шаг. Серая линия говорит Нет следующего шага, с кнопкой для планирования.
Шаг за шагом
- Выбрать Добавить лид, или позвольте ему поступить из веб-формы, импорта, бронирования или чат-бота.
- Откройте карточку. Позвоните, напишите, добавьте Заметка или Задача, или забронируйте Встреча оттуда.
- Использовать Записать звонок записать результат, направление и продолжительность.
- Перетащите карточку на следующий этап или измените её в меню.
- Когда они соглашаются, выберите Конвертировать в клиента. Заметки, встречи и последующие действия перемещаются.
Фильтры и ключевые показатели
Фильтровать по владельцу, источнику, оценке, меткам, дате и значению. Сохранить комбинация как вид. Верхний ряд показывает открытые лиды, стоимость воронки, коэффициент выигрыша и среднее время до выигрыша.
Дополнительные инструменты
- Проверить на дубликаты: карточка отмечает возможные дубликаты. Объединение ничего не удаляет, и вы можете его отменить.
- Распределить новые лиды: под Больше, передавайте новые неназначенные лиды выбранным людям по очереди.
- Оценка лидов: баллы за лиды по вашим собственным правилам, показаны на каждой карточке.
- Последовательности: автоматические шаги e-mail и SMS после создания лида.
- Поиск лидов и Веб-формы: найдите компании и превратите запросы с веб-сайта в лиды.
- Отчеты: воронка, коэффициент выигрыша по этапам, источнику и человеку, прогноз и причины потерь.
Все лиды из каждого источника находятся в Все лиды и история лидов.
Ничего не отслеживается — кнопки только открывают сообщение, чтобы Вы могли сообщить нам, чего не хватало.
