Все лиды и история лидов

Все лиды показывает каждый лид в одном месте, независимо от его источника и статуса. Воронка показывает открытые работы. Эта страница показывает все, включая лиды, которые стали клиентами или были потеряны.

Откуда автоматически поступают лиды

• Разговоры с чат-ботом в AI Studio, оставляющие адрес электронной почты или номер телефона.
• Встречи, забронированные через чат-бота или календарь.
• Сообщения в общей почте от человека, который написал вам.
• Веб-формы, Lead Finder, импорт и лиды, которые Вы добавляете вручную.

IDup сначала проверяет дубликаты по электронной почте, а затем по номеру телефона. Известный лид получает заметку вместо второй записи. Известный клиент получает заметку на клиента. Номер телефона, который подходит нескольким людям, вообще не добавляется. Человек без электронной почты и телефона не создает лида.

Работать со списком

• Фильтровать по статусу, типу источника, точному источнику, этапу, владельцу, тегам, дате и значению.
• Поиск по имени, компании, e-mail или телефону.
• Выбрать Сохранить вид сохранить фильтры и столбцы для себя.
• Отметьте строки для массовых действий: Изменить этап, владелец, теги, Экспорт, Отметить как потерянное и Удалить.
• Преобразованный лид связывается с его клиентом.

История

Вкладка истории перечисляет, что произошло: создано, изменена стадия, назначено, звонок, e-mail, чат, встреча забронирована или отменена, оферта отправлена или принята, конвертирована, потеряна, удалена или восстановлена. Откройте запись, чтобы попасть в нужное место в файле лида. Записи чата ссылаются на разговор в AI Studio.

Удалить и восстановить

Для удаления требуется разрешение на удаление лидов и подтверждение с номером. Удаленные лиды остаются в корзине в течение 30 дней вместе с их заметками, файлами и встречами. Вы можете восстановить их там. В течение 10 секунд после удаления вы также можете отменить действие.