Добавить клиента и контакт
Разница между клиентом и контактом, как создать обоих, и что изменяет тип клиента.
IDup разделяет клиент из контакты. Клиент — это компания или домохозяйство, с которым Вы ведете бизнес. Контакты — это люди там.
Счета, проекты и контракты принадлежат клиенту. Логины, электронные письма и приглашения в приложение принадлежат контактам.
Шаг за шагом
- Открыть Клиенты и выберите Создать клиента.
- В верхней части Детали клиента, выберите Индивидуальный или Компания.
- Для физического лица, введите Обращение, Имя и Фамилия. Имя клиента составляется из имени и фамилии.
- Для компании, введите Название компании. Добавить Контактное лицо если Вам нужен.
- Заполните адрес, валюту и налоговые данные. Счета используют их.
- Добавьте контакт с именем, электронной почтой и телефоном. Контактное лицо компании синхронизируется с основным контактом.
- Отметить Пригласить в IDup если человек должен получить бесплатный собственный аккаунт для веба и приложения. Ничего не отправляется без отметки.
- Назначьте группу, если Вы сегментируете своих клиентов, затем сохраните.
Клиенты, которых вы уже имеете
Открыть Больше → Проверка физического/юридического лица в списке клиентов. IDup предлагает тип для каждого клиента. Вы отмечаете строки и выбираете Применить. Ничего не меняется без отметки, и Отменить последнее обновление отменяет это.
Дубликаты
Тот же адрес электронной почты, что и в существующей записи, отклоняется, и сообщение указывает на эту запись. Тот же номер телефона требует сначала подтверждения. Если два клиента — одна компания, используйте инструмент слияния клиентов вместо удаления одного.
Далее: Работать со списком клиентов и Файл клиента.
Ничего не отслеживается — кнопки только открывают сообщение, чтобы Вы могли сообщить нам, чего не хватало.
