Контакты: один список всех людей

Страница контактов — это единый список всех людей, с которыми Вы взаимодействуете. Она объединяет контакты Ваших клиентов, потенциальных клиентов и людей, добавленных вручную. Никто не появляется дважды.

Пять ключевых показателей

Над списком Вы видите пять карточек. Каждая из них также является фильтром.

• Всего контактов.
• Контакты с клиентами, с разделением на компанию и частное.
• Лиды, с указанием, сколько из них новых в этом месяце.
• С доступом к приложению, который считает людей, которые приглашены или активны.
• Нет электронной почты / телефона, который показывает пробелы в ваших данных.

Выберите карточку, чтобы отфильтровать список. Выберите ее снова, чтобы удалить фильтр. Группировка, тип и поиск работают вместе с карточками, и карточки продолжают показывать итоги. Каждая карточка сравнивается с прошлым месяцем. Числа могут отставать до минуты.

Добавить человека вручную

1. Выбрать Новый контакт.
2. Введите имя, фамилию и электронную почту. Все три поля обязательны.
3. Выберите группу или введите новую. Оставьте компанию пустой для частного лица.
4. Сохранить. Клиент не нужен, и человек появляется в разделе Контакты сразу же.

Адрес электронной почты, который уже существует, отклоняется. Лид, ставший клиентом, или человек с тем же адресом электронной почты, что и контакт клиента, показывается только один раз.

Фильтры

Фильтровать по Группа и по типу: Контакт с клиентом, Лид или Добавлено вручную. Колонки Группа / происхождение и Статус / последний вход показывает, откуда человек пришел.