Работать со списком клиентов

Список клиентов показывает все о Ваших клиентах в одной таблице. Он создан для быстрого поиска группы клиентов и совместных действий с ними.

Ключевые показатели

Над таблицей Вы видите Всего клиентов, Новое в этом месяце, Приложение / портал активен, Открытые суммы и Неактивен. Выберите цифру, чтобы отфильтровать таблицу по ней.

Имя и компания

Для компании, Имя показывает контактное лицо и Компания показывает название компании. Для физического лица, Компания показывает тире. Поиск, сортировка и экспорт используют оба столбца. The № клиента столбец узкий намеренно.

Поиск, фильтры и виды

• Одна панель инструментов содержит Поиск клиентов, Группа (поиск, несколько сразу), Статус портала / приложения, Фильтр, Сохранённые виды, Колонки и Экспорт.
• Выбрать Сохранить текущий вид оставить комбинацию для себя.
• На телефоне таблица превращается в карточки.

Колонка Портал / Приложение

Одна ячейка на контакт показывает, где они находятся.

• Активный с датой последнего входа.
• Приглашены дата, с Отправить снова.
• Пригласить, с Отправить по электронной почте или Показать QR-код.
• Электронная почта отсутствует, с Добавить электронную почту.
• Портал выключен, со ссылкой на настройки клиентской зоны.

Массовые действия

Отметьте строки, и появится панель: Пригласить выбранных, Назначить группу, Удалить группу и Дополнительные действия. Клиенты без адреса электронной почты пропускаются и именуются. Никто не приглашается дважды в течение 24 часов.

Больше на строке открывает клиента, контакты, Войти как клиент, Отправить e-mail и Удалить. Для неактивных клиентов также предлагается Следите за потенциальным клиентом.