Портал клиента

Портал — это часть IDup, с которой взаимодействуют ваши клиенты. Это устраняет многие e-mail с вопросом «есть ли обновления?», так как ответ находится на странице, которую они могут открыть самостоятельно.

Что видит клиент

• Панель с количеством, которое их касается.
• Счета, Коммерческие предложения и Контракты, каждый со своим статусом.
• Проекты, но только те части, которые Вы отметили как видимые.
• Поддержка: билеты, которые они открыли, и Ваши ответы.
• Этот База знаний Вы опубликовали.
• Профиль и страница конфиденциальности.

Коммерческие предложения и контракты можно открыть и принять онлайн. Клиент подписывает на экране пальцем или мышью. Затем IDup отправляет PDF с журналом проверки клиенту и Вам. См. Позвольте клиентам принять коммерческое предложение онлайн.

Предоставить доступ контакту

1. Откройте клиента, затем контакт.
2. Включите доступ к порталу и установите, что контакт может видеть.
3. Сохранить. Контакт устанавливает пароль и входит с помощью кода, отправленного по электронной почте.
4. Или пригласите из списка клиентов: Портал / Приложение столбец предлагает Отправить по электронной почте и Показать QR-код.

Решите, что будет видно

Видимость устанавливается для каждого элемента. Проект, файл, задача или тикет могут быть видимы клиенту или только внутри компании. Работайте открыто там, где это помогает, и конфиденциально там, где это не нужно.

Язык и вход

Страница входа следует языку браузера посетителя, если только посетитель не выберет другой. После ввода пароля клиент получает шестизначный код по электронной почте.

Для портала, специфичного для отрасли, см. Настройте зону клиента.