Файл клиента
Всё о клиенте в одном месте, в восьми группах с подсчётами.
Файл клиента собирает все, что относится к одному клиенту. Меню слева отсортировано на восемь групп, чтобы Вам не пришлось искать вкладку.
Восемь групп
- Обзор, Коммуникация, Продажи и Финансы.
- Проекты и работа, Логистика, Документы и Больше.
Каждая группа открывается и закрывается, и IDup запоминает это для Вас. Каждый элемент показывает количество, а пустые элементы серые. Используйте Меню поиска перейти к элементу. Показать все элементы выявляет те, которые не соответствуют типу клиента.
Заголовок
В верхней части файла отображается Открытая сумма (или Все оплачено), Последний контакт, Следующая встреча, Клиент с, Группа и Тип.
Коммерческие предложения
Есть один список Коммерческие предложения с Тип столбец: Стандарт или С дизайном. Новое коммерческое предложение спрашивает, какой вид вы хотите. Стандартный содержит товары, цены и налоги. С дизайном — это документ с вашим собственным макетом и подписью.
Арендатор, компания или частное лицо
Товары, которые не имеют смысла для типа клиента, перемещаются в Больше. Элементы, которые уже содержат данные, никогда не скрываются. Для частного клиента вы можете добавить других людей с ролью: Сожитель, Партнер, Экстренный контакт или Другое. Счета и стандартные электронные письма все еще отправляются только основному контакту.
История
История показывает таблицу и временную шкалу. Таблица по умолчанию, и вы можете переключаться по человеку.
Ничего не отслеживается — кнопки только открывают сообщение, чтобы Вы могли сообщить нам, чего не хватало.
