Введение клиента
Дайте каждому новому клиенту ясное начало: приветствие, документы, подпись и старт, с прогрессом, который виден обеим сторонам.
Введение клиента превращает первые недели с новым клиентом в контрольный список. Вы и клиент видите, что выполнено, а что еще открыто.
Что содержит план
План состоит из шагов. Типы шагов: Добро пожаловать, Доступ, Загрузка документа, Подпись, Задача, Читать и подтвердить, Встреча, Обратная связь, Подтвердить и Информация. Существуют готовые шаблоны для общих клиентов, недвижимости, доверительных управляющих, торгов и подписок. Вы можете их редактировать и дублировать.
Начать один
- Открыть CRM → Введение клиента и начните план для клиента вручную.
- Или включите автоматический запуск в настройках онбординга. План начнется, когда потенциальный клиент станет клиентом, когда оферта будет принята или когда контракт будет подписан.
- Приветственное письмо отправляется в начале. Приглашение в приложение IDup отправляется только при нажатии на него.
- Следите за прогрессом в списке. Просроченные шаги получают напоминания, и менеджеру сообщается, если они остаются открытыми.
Что видит клиент
Клиентская зона показывает Ваш старт с открытыми шагами. Клиент загружает документы, подписывает контракт и бронирует начальную встречу через Вашу ссылку для бронирования. Бронирование распознается автоматически. Вы можете отклонить документ с указанием причины.
Ничего не отслеживается — кнопки только открывают сообщение, чтобы Вы могли сообщить нам, чего не хватало.
