Выберите несколько строк и выполните действие с ними
Выберите строки в списке, чтобы экспортировать, изменить или удалить их вместе, и восстановить удаленные записи из корзины.
Во многих списках Вы можете выбрать несколько строк и выполнить действия сразу для всех. Появляется панель с действиями, подходящими для списка.
Шаг за шагом
- Отметьте строки. Используйте поле в заголовке, чтобы выбрать все строки на странице. Баннер предлагает выбрать все совпадения на всех страницах.
- Выберите действие в панели Массовые действия.
- Если открывается диалоговое окно, заполните то, что требуется, например, причину, и подтвердите.
- Результат показывает, сколько было выполнено и какие не были возможны.
Экспорт
Экспорт предложения CSV, Excel (.xlsx) и Список PDF. Экспортируются только выбранные строки и видимые столбцы. Даты соответствуют Вашему региону.
Действия по списку
- Назначения: подтвердить, отменить с указанием причины, отметить как завершённое, неявка, назначить ведущего, повторно отправить напоминание, создать один счёт, записать результат.
- Последующие действия: выполнено, переназначить, назначить.
- Сотрудники: пригласить в IDup, деактивировать, назначить роль.
- Контакты: добавить в группу или удалить из группы.
- Обратные звонки: отметить как выполненные или отклоненные.
- Часы: утвердить или отклонить.
Каждое действие требует соответствующего права. Без права кнопка отсутствует. Отмена встреч отправляет гостям обычное письмо об отмене на их языке.
Удалить и восстановить
Удалить перемещает записи в Корзина. Они остаются там в течение 30 дней. Любой, кто может удалить запись, может восстановить её с помощью Восстановить. Только администратор может использовать Удалить окончательно. Запись, которая все еще связана, например, встреча с накладной, не может быть удалена.
Ничего не отслеживается — кнопки только открывают сообщение, чтобы Вы могли сообщить нам, чего не хватало.
