Управление встречами, историей и последующими действиями
Работайте с панелью назначений, фиксируйте результаты, следите за лидами и обрабатывайте запросы на обратный звонок.
Страницы встреч помогают управлять днем, учиться на прошлых встречах и не терять человека, который еще не забронировал.
Панель управления
Панель показывает День, Неделю, Месяц или Список. Фильтруйте по календарю, сотрудникам, местоположению и статусу. Отсутствия и занятость показаны как блоки. Перетащите встречу, чтобы переместить её. IDup сначала запрашивает подтверждение и предупреждает о пересечениях и праздниках. Гость и сотрудник получают по одному электронному письму «Встреча изменена». Встречи, ожидающие подтверждения, перечислены сбоку. Страница обновляется автоматически. Используйте поиск по имени, электронной почте, номеру телефона или календарю. Вы можете распечатать вид.
Список встреч
Встречи → Встречи перечисляет все встречи. Ищите, фильтруйте и экспортируйте их. Выберите несколько строк, чтобы подтвердить, отменить с указанием причины, отметить как завершённые или неявку, назначить ведущего, повторно отправить напоминание или создать один счёт. Смотрите Выберите несколько строк и выполните действие с ними.
История и последующие действия
- Открыть Назначения → История. Она перечисляет прошедшие встречи, начиная с самых новых, с результатом, заметкой и следующим шагом.
- Выберите Запишите результат: состоялось, неявка, не достигнуто, последующее действие, выиграно или проиграно. Результат может быть записан только после начала встречи.
- Добавьте последующее действие с датой. Оно появится как запись звонка в календаре сотрудника и не блокирует доступное время.
- Выберите Добавить как лид если человек еще не является лидом. Выигранный лид может быть преобразован в клиента со всей его историей.
Лиды → Последующие действия перечисляет обратные звонки и последующие действия, которые должны быть выполнены. Нажмите на строку, чтобы увидеть полную историю человека.
Обратные звонки
Некоторые люди предпочитают звонок. На странице бронирования они могут запросить обратный звонок с указанием канала и времени, когда они доступны. В Обратные звонки Вы можете назначить, позвонить, отметить как выполненное или сразу записать встречу. Просроченные отмечены.
Отчеты
Отчеты показывает встречи, отмены, неявки, популярные времена, время ожидания, новых и возвращающихся гостей, все в сравнении с предыдущим периодом.
Ничего не отслеживается — кнопки только открывают сообщение, чтобы Вы могли сообщить нам, чего не хватало.
