Работы и отчеты о работе
Планируйте визиты на диспетчерской доске, позвольте сотрудникам записывать, что они сделали, получите подпись и выставьте счет за отчет одним кликом.
Работа - это то, что вы делаете у клиента, например, ремонт или установка. Отчет о работе фиксирует, что было сделано: время, материалы и услуги. Клиент подписывает его.
Шаг за шагом
- Создать Новая работа. Вы можете начать с коммерческого предложения, заявки, встречи, проекта или чата либо ввести его вручную.
- Откройте Доска отправки и назначьте визит. Выбирается сотрудник, и для него создается встреча. IDup предупреждает о конфликтах, таких как отсутствие или другой визит.
- Сотрудник начинает и заканчивает визит. В приложении это работает офлайн, а данные синхронизируются позже.
- Записывайте отчет о работе: рабочее время, материалы, услуги, расходы и фотографии до и после.
- Клиент и сотрудник подписывают. Отчет затем блокируется, и PDF отправляется клиенту.
- Выберите подписанные отчеты одного клиента и выберите Создать счет. Счет сохраняется как черновик с часами, материалом и услугами. Проверьте его и отправьте в разделе Счета. Отчеты затем показываются как Выставленные.
Изменения после подписания
Подписанный отчет не может быть отредактирован. Изменение создает новую версию и требует указания причины. Более ранняя версия остается в истории с подписью и PDF. Новая версия должна быть подписана снова.
Что видит клиент
В своем аккаунте клиент видит подписанные отчеты о работе и может скачать PDF. Ваши внутренние заметки и почасовые ставки не отображаются.
Настройки и анализ
В настройках Вы устанавливаете стандартную почасовую ставку, ставку за время в пути, необходимость подписи сотрудника, автоматическую отправку PDF после подписания и списание материалов со склада. Анализ показывает часы на клиента и на сотрудника. Если Вы включите Сайты, также показывает часы по сайту.
Часы отчета также учитываются в Учет времени, один раз.
Ничего не отслеживается — кнопки только открывают сообщение, чтобы Вы могли сообщить нам, чего не хватало.
