Создать и отправить счет
Создайте счет для клиента, отправьте его по электронной почте и следите за его дальнейшей судьбой.
Счёт в IDup — это не документ, который Вы создаёте и затем храните где-то ещё. Он остаётся связанным с клиентом, проектом, оплатой и учётом.
Шаг за шагом
- Открыть Коммерческие предложения и счета → Счета → Счета и создайте новый счет.
- Выберите клиента. Его адрес, валюта, условия оплаты и налоговые настройки берутся из его записи.
- Добавьте строки. Часто продаваемые товары можно выбрать вместо ввода вручную.
- Введите Тема если Вам нужен. Он отображается жирным шрифтом под заголовком счета.
- Проверьте налоговую ставку по каждой строке и дату оплаты.
- Добавить Введение над линиями и Текст закрытия ниже общей суммы, если Вы хотите использовать собственную формулировку. Без них используется Ваш текст по умолчанию на языке клиента.
- Сохраните как черновик, если кто-то другой должен его просмотреть. В противном случае выберите Отправить.
Окно отправки
Окно отправки показывает контакты клиента, уже выбранные. Вы можете добавить адреса CC и BCC, изменить язык, тему и текст, а также предварительно просмотреть PDF. С Отправить позже Вы выбираете дату и время. Изменения в этом окне применяются только к этому электронному письму.
Что получает клиент
- PDF на языке клиента с данными вашей компании в нижнем колонтитуле.
- Электронное письмо от имени вашей компании с Просмотреть и оплатить счет кнопка. Ответы отправляются на адрес электронной почты Вашей компании.
- Платёжная часть швейцарского QR-счета на последней странице, если вы ввели IBAN и счёт в CHF или EUR.
После отправки
Статус следует за событиями: Черновик, Неоплачено, Частично оплачено, Оплачено, Просрочено или Отменено. История счета показывает, когда он был отправлен, когда было открыто электронное письмо и когда клиент открыл ссылку. Клиент видит счет в своем портале. Подключенный клиент также получает push-уведомление в разделе Счета и коммерческие предложения.
В приложении
Откройте счета в приложении и создайте счет таким же образом. Последний загруженный список счетов остается доступным в офлайн-режиме.
Другие документы
- Коррекции счета исправьте неверный счёт. Сумма компенсируется с открытыми счетами или возвращается.
- Периодические счета-фактуры создать тот же счет снова по расписанию.
- Накладные перечислить, что покинуло здание.
Ничего не отслеживается — кнопки только открывают сообщение, чтобы Вы могли сообщить нам, чего не хватало.
