Контракты с онлайн-подписью

Контракт подписывается так же, как и коммерческое предложение. Кроме того, несколько человек могут подписывать в заданном порядке, а IDup отслеживает срок, продление и срок уведомления.

Шаг за шагом

1. Открыть Коммерческие предложения и счета → Контракты и выберите Новый контракт.
2. Заполните клиента, тему, даты и значение.
3. Под Онлайн-подпись определите, кто подписывает. Добавьте контакт, сотрудника или другого человека. Расположите их в порядке.
4. Выберите Отправить на подпись.

Следующий человек получает ссылку только после того, как предыдущий подписал. Обычно клиент подписывает первым, а ваша компания подписывает в ответ. Когда все подписали, все стороны получают подписанный PDF с аудиторским следом.

Напоминания

Напоминания отправляются человеку, чья очередь. Вы можете отправить одно вручную с помощью Отправить напоминание. В настройках Вы выбираете, сколько дней между и сколько напоминаний максимум.

Срок и расторжение

• Установите срок. Выберите Продлевать автоматически и период продления в месяцах, если контракт продолжается, если не расторгнут.
• Введите срок уведомления в днях. IDup показывает дату, к которой договор должен быть расторгнут.
• Расторгнуть договор записывает расторжение на определенную дату. Вы можете его отозвать.
• Вас предупреждают за несколько дней до истечения срока действия контракта.

Обзор

Вкладки: Все, Активные, На подпись, Скоро истекают, Истекшие, Расторгнутые и Корзина. Ключевые показатели показывают стоимость активных контрактов.

Готовые шаблоны контрактов находятся в Шаблоны. См. Шаблоны для документов и электронных писем.