Создать и отправить оффер
Создайте оффер, отправьте его, следите за тем, был ли он открыт, и превратите его в заказ или счет.
Офферта — это ценовое предложение, которое Вы отправляете перед началом работы. В IDup продукт называется Офферты. Ваш клиент может принять её онлайн. Контракт — это то, что связывает после.
Шаг за шагом
- Открыть Коммерческие предложения и счета → Коммерческие предложения → Коммерческие предложения и выберите Новое коммерческое предложение.
- Выберите клиента или потенциального клиента.
- Добавьте строки, налог и дату, до которой оферта действительна. Строки могут быть необязательными. Клиент может отключить их перед принятием.
- Добавьте тему, введение и заключительный текст, если хотите использовать собственные формулировки.
- Отправьте это. Окно отправки работает так же, как и для счетов. Клиент получает Просмотреть и принять коммерческое предложение кнопка.
Готовые шаблоны оферт находятся в Шаблоны. Подключённый клиент также видит свои коммерческие предложения в Коммерческие предложения в их собственном аккаунте.
Следите за этим
Список имеет вкладки: Все, Отправлено, Открыто, Просмотрено, Принято, Отклонено, Истекло и Черновик. Каждая строка показывает, когда клиент ее просмотрел и сколько раз. Ключевые показатели показывают открытое значение, принятое значение, уровень принятия и среднее количество дней до принятия. Используйте Отправить напоминание сейчас для клиента, который не ответил. Вы также можете позволить IDup автоматически напомнить клиенту.
Если коммерческое предложение меняется
Использовать Пересмотреть (новая версия). Более ранние версии остаются в истории офферты.
Когда клиент говорит да
Статус изменяется на Принято. Затем выберите Конвертировать в счет или Конвертировать в заказ. Строки переносятся и не перепечатываются. Вы также можете запросить авансовый платеж в процентах или создать проект из офферты.
Запросы коммерческих предложений
Запросы коммерческих предложений это входящая сторона. Форма на вашем сайте становится запросом, который вы можете оценить. Это сохраняет первое обменное письмо.
Коммерческие предложения, созданные Вами до появления нового вида, остаются в списке и помечены как классические.
Ничего не отслеживается — кнопки только открывают сообщение, чтобы Вы могли сообщить нам, чего не хватало.
