Thêm một hồ sơ tìm kiếm
Nhập một hồ sơ tìm kiếm bằng tay, hoặc dán một email và để IDup AI điền vào các trường.
Sử dụng điều này khi một khách hàng tiềm năng gọi điện, viết thư hoặc ghé thăm và chưa sử dụng biểu mẫu của bạn. Ví dụ: A. Keller viết email yêu cầu một căn hộ 3.5 phòng ở Zürich.
Chụp với IDup AI
- Nhấp Hồ sơ tìm kiếm mới và giữ Chụp với IDup AI.
- Dán toàn bộ email, ghi chú, văn bản WhatsApp hoặc ghi chú điện thoại. Bạn cũng có thể tải lên một tệp (PDF, JPG, PNG hoặc WebP, tối đa 5 MB) hoặc nói.
- Chọn kênh, hoặc để trống Phát hiện tự động.
- Nhấp Tạo hồ sơ tìm kiếm. AI hỏi tối đa ba câu hỏi về những gì còn thiếu.
- Kiểm tra bản xem trước. Các trường được đánh dấu bởi AI đã được nhận diện. Những cái màu vàng là không chắc chắn.
- Sửa bất kỳ điều gì sai, sau đó nhấp Lưu hồ sơ tìm kiếm.
Điền thủ công
Chọn Điền thủ công và tự nhập các trường. Các phần là Hồ sơ tìm kiếm, Liên hệ và sự đồng ý, Nguồn và biên lai và Tin nhắn gốc (tùy chọn).
Nguồn và biên lai
Thiết lập kênh, ví dụ Email, WhatsApp, Điện thoại, Thư hoặc Đang xem. Đặt khi tin nhắn đến. IDup ghi lại ai đã nắm bắt hồ sơ.
Nếu AI không khả dụng
Khi giới hạn của gói của bạn đạt đến, hoặc AI không thể truy cập, một thông báo xuất hiện. Bạn luôn có thể điền vào hồ sơ thủ công.
Không có gì được theo dõi — các nút chỉ mở một tin nhắn để bạn có thể cho chúng tôi biết điều gì đã thiếu.
