Liên hệ, nguồn và thông báo

Khi một biểu mẫu được gửi, IDup tạo hồ sơ tìm kiếm và một liên hệ (khách hàng tiềm năng) cùng lúc. Nếu email hoặc số điện thoại đã tồn tại, hồ sơ được liên kết với liên hệ đó. Không tạo bản sao.

Liên hệ và công ty

• Nếu tiêu đề là Công ty, trường Công ty là bắt buộc và người đó trở thành người liên hệ.
• Tệp liên hệ có một khối Hồ sơ tìm kiếm.
• Một huy hiệu Hồ sơ tìm kiếm: … hiển thị nguồn và liên kết đến hồ sơ.

Nguồn

Cột Nguồn có hai dòng: tên và kênh, chẳng hạn như Trang web, Liên kết trực tiếp, Mã QR, Trang đích, Cổng thông tin, Ứng dụng, Hướng dẫn hoặc IDup AI. Một chiến dịch được thêm vào khi liên kết mang theo một chiến dịch. Bạn có thể lọc theo nguồn và đặt tên nguồn cho từng biểu mẫu dưới Cài đặt.

Email cho người

• Các biểu mẫu công khai gửi xác nhận kèm theo liên kết đến Thay đổi, tạm dừng hoặc hủy đăng ký.
• Với Xác nhận kép người đó xác nhận địa chỉ email trước.
• Hồ sơ nhập bằng tay, bởi AI hoặc trong ứng dụng không gửi tự động.
• Đối với những điều đó, hãy nhấp vào Gửi xác nhận đến khách hàng tiềm năng. Bạn thấy trước một bản xem trước.

Thông báo cho nhóm của bạn

• Một mục chuông và một thông báo đẩy: Hồ sơ tìm kiếm / khách hàng tiềm năng mới, với tên, mục tiêu và địa điểm. Nhấn vào nó để mở hồ sơ.
• Danh mục đẩy là Hồ sơ tìm kiếm trong cài đặt thông báo đẩy của bạn, trên web và trong ứng dụng.
• Bạn cũng có thể gửi e-mail cho nhân viên được chỉ định.
• Gán có thể là một liên hệ cố định, Vòng quay hoặc không ai. Tùy chọn IDup tạo nhiệm vụ Xem xét hồ sơ tìm kiếm.

Một biểu mẫu cũng có thể gọi một Địa chỉ webhook với chữ ký cho mỗi hồ sơ tìm kiếm mới.