Quản lý khách hàng tiềm năng
Mọi thứ trước khi ai đó trở thành khách hàng: quy trình, thẻ khách hàng tiềm năng, bộ lọc và chuyển đổi khách hàng tiềm năng thành khách hàng.
Một khách hàng tiềm năng là người mà bạn có thể kinh doanh cùng. Giữ họ trong IDup thay vì trong hộp thư. Khi họ chuyển đổi, toàn bộ lịch sử đi kèm với họ.
Quy trình hoặc danh sách
Trang mở ra dưới dạng một quy trình với một cột cho mỗi giai đoạn. Các giai đoạn mặc định là Mới, Đã liên hệ, Cuộc hẹn đã được lên lịch, Báo giá và Thắng. Mất yêu cầu một lý do. Dưới Thêm → Chỉnh sửa giai đoạn bạn có thể đổi tên, tô màu, sắp xếp, thêm hoặc ẩn các giai đoạn. Một giai đoạn chứa khách hàng tiềm năng không thể bị ẩn.
Chuyển sang danh sách cho các cột có thể sắp xếp và 25, 50 hoặc 100 hàng mỗi trang. IDup ghi nhớ lựa chọn của bạn.
Thẻ khách hàng tiềm năng
Một thẻ hiển thị tên, công ty, chủ sở hữu, nguồn, giá trị, liên hệ cuối cùng và bước tiếp theo. Một dòng đỏ cho thấy một bước quá hạn. Một dòng xám nói Không có bước tiếp theo, với một nút để lên kế hoạch.
Từng bước một
- Chọn Thêm khách hàng tiềm năng, hoặc để một cái đến từ một biểu mẫu web, một nhập khẩu, một đặt chỗ hoặc một chatbot.
- Mở thẻ. Gọi, viết, thêm một Ghi chú hoặc một Nhiệm vụ, hoặc đặt một Cuộc hẹn từ đó.
- Sử dụng Ghi lại cuộc gọi để ghi lại kết quả, hướng và thời lượng.
- Kéo thẻ vào giai đoạn tiếp theo, hoặc thay đổi nó trong menu.
- Khi họ đồng ý, hãy chọn Chuyển đổi thành khách hàng. Ghi chú, cuộc hẹn và theo dõi di chuyển qua.
Bộ lọc và số liệu chính
Lọc theo chủ sở hữu, nguồn, điểm số, nhãn, ngày và giá trị. Lưu một sự kết hợp như một chế độ xem. Hàng trên cùng hiển thị các cơ hội mở, giá trị đường ống, tỷ lệ thắng và thời gian trung bình để thắng.
Thêm công cụ
- Kiểm tra trùng lặp: một thẻ đánh dấu các bản sao có thể có. Hợp nhất không xóa gì cả, và bạn có thể hoàn tác nó.
- Phân phối khách hàng tiềm năng mới: dưới Thêm, chuyển các khách hàng tiềm năng mới chưa được gán cho những người được chọn theo lượt.
- Chấm điểm khách hàng tiềm năng: điểm cho mỗi khách hàng tiềm năng từ quy tắc của riêng bạn, hiển thị trên mỗi thẻ.
- Trình tự: các bước e-mail và SMS tự động sau khi tạo khách hàng tiềm năng.
- Trình tìm khách hàng tiềm năng và Biểu mẫu web: tìm công ty và biến các yêu cầu trên trang web thành khách hàng tiềm năng.
- Báo cáo: phễu, tỷ lệ thắng theo giai đoạn, nguồn và người, dự báo và lý do thua.
Tất cả các khách hàng tiềm năng từ mọi nguồn đều có trong Tất cả các khách hàng tiềm năng và lịch sử khách hàng tiềm năng.
Không có gì được theo dõi — các nút chỉ mở một tin nhắn để bạn có thể cho chúng tôi biết điều gì đã thiếu.
