Hướng dẫn khách hàng

Hướng dẫn khách hàng biến những tuần đầu tiên với một khách hàng mới thành một danh sách kiểm tra. Bạn và khách hàng đều thấy những gì đã hoàn thành và những gì còn mở.

Một gói bao gồm những gì

Một kế hoạch được tạo thành từ các bước. Các loại bước là Chào mừng, Truy cập, Tải lên tài liệu, Chữ ký, Nhiệm vụ, Đọc & xác nhận, Cuộc hẹn, Phản hồi, Xác nhận và Thông tin. Các mẫu sẵn có cho khách hàng chung, bất động sản, khách hàng ủy thác, giao dịch và đăng ký. Bạn có thể chỉnh sửa và sao chép chúng.

Bắt đầu một cái

1. Mở CRM → Khách hàng mới và bắt đầu một kế hoạch cho khách hàng bằng tay.
2. Hoặc bật tự động bắt đầu trong cài đặt hướng dẫn ban đầu. Khi đó, một kế hoạch sẽ bắt đầu khi khách hàng tiềm năng trở thành khách hàng, khi báo giá được chấp nhận hoặc khi hợp đồng được ký.
3. E-mail chào mừng được gửi đi lúc bắt đầu. Lời mời đến ứng dụng IDup chỉ được gửi khi bạn nhấp vào.
4. Theo dõi tiến trình trong danh sách. Các bước quá hạn sẽ nhận được nhắc nhở, và quản lý sẽ được thông báo nếu chúng vẫn mở.

Những gì khách hàng thấy

Khu vực khách hàng hiển thị Khởi đầu của bạn với các bước mở. Khách hàng tải lên tài liệu, ký hợp đồng và đặt lịch khởi động thông qua liên kết đặt chỗ của bạn. Một đặt chỗ được nhận diện tự động. Bạn có thể từ chối một tài liệu với lý do.