Tất cả các khách hàng tiềm năng và lịch sử khách hàng tiềm năng

Tất cả các khách hàng tiềm năng hiển thị mọi khách hàng tiềm năng ở một nơi, bất kể nguồn gốc và trạng thái của nó. Đường ống hiển thị công việc mở. Trang này hiển thị mọi thứ, bao gồm cả khách hàng tiềm năng đã trở thành khách hàng hoặc đã mất.

Nơi khách hàng tiềm năng đến tự động

• Cuộc trò chuyện qua Chatbot trong AI Studio để lại địa chỉ e-mail hoặc số điện thoại.
• Cuộc hẹn được đặt qua chatbot hoặc lịch.
• Tin nhắn trong hộp thư chung từ một người đã viết cho bạn.
• Biểu mẫu web, Trình tìm kiếm khách hàng tiềm năng, nhập khẩu và khách hàng tiềm năng bạn thêm bằng tay.

IDup kiểm tra trùng lặp bằng e-mail trước và số điện thoại sau. Một khách hàng tiềm năng đã biết sẽ nhận được ghi chú thay vì một mục nhập thứ hai. Một khách hàng đã biết sẽ nhận được ghi chú trên khách hàng. Một số điện thoại phù hợp với nhiều người sẽ không được thêm vào. Một người không có e-mail và điện thoại sẽ không tạo ra khách hàng tiềm năng.

Làm việc với danh sách

• Lọc theo trạng thái, loại nguồn, nguồn chính xác, giai đoạn, chủ sở hữu, thẻ, ngày và giá trị.
• Tìm kiếm theo tên, công ty, e-mail hoặc điện thoại.
• Chọn Lưu chế độ xem để giữ bộ lọc và cột cho riêng bạn.
• Đánh dấu các hàng để thực hiện hành động hàng loạt: Thay đổi giai đoạn, chủ sở hữu, thẻ, Xuất, Đánh dấu là đã mất và Xóa.
• Một khách hàng tiềm năng đã chuyển đổi liên kết với khách hàng của nó.

Lịch sử

Thẻ lịch sử liệt kê những gì đã xảy ra: đã tạo, đổi giai đoạn, đã giao, cuộc gọi, e-mail, trò chuyện, cuộc hẹn được đặt hoặc hủy, báo giá được gửi hoặc chấp nhận, đã chuyển đổi, thất bại, đã xóa hoặc đã khôi phục. Mở một mục để đến đúng vị trí trong hồ sơ khách hàng tiềm năng. Các mục trò chuyện liên kết đến cuộc trò chuyện trong AI Studio.

Xóa và khôi phục

Việc xóa cần quyền xóa khách hàng tiềm năng và yêu cầu xác nhận với số. Khách hàng tiềm năng đã xóa sẽ ở trong thùng rác trong 30 ngày cùng với ghi chú, tệp và cuộc hẹn của họ. Bạn có thể khôi phục chúng ở đó. Trong 10 giây sau khi xóa, bạn cũng có thể hoàn tác.