Tệp khách hàng

Tệp khách hàng tập hợp mọi thứ thuộc về một khách hàng. Menu bên trái được sắp xếp thành tám nhóm, vì vậy bạn không phải tìm kiếm một tab.

Tám nhóm

• Tổng quan, Giao tiếp, Doanh số và Tài chính.
• Dự án & công việc, Hậu cần, Tài liệu và Thêm.

Mỗi nhóm mở và đóng, và IDup ghi nhớ điều này cho bạn. Mỗi mục hiển thị một số đếm, và các mục trống được tô màu xám. Sử dụng Tìm kiếm menu để nhảy đến một mục. Hiển thị tất cả các mục tiết lộ những cái không phù hợp với loại khách hàng.

Tiêu đề

Phần trên của tệp hiển thị Số tiền mở (hoặc Tất cả đã thanh toán), Liên hệ cuối, Cuộc hẹn tiếp theo, Khách hàng từ, Nhóm và Loại.

Báo giá

Có một danh sách của Báo giá với một Loại cột: Tiêu chuẩn hoặc Với thiết kế. Báo giá mới hỏi bạn muốn loại nào. Tiêu chuẩn có các mục, giá và thuế. Với thiết kế là một tài liệu với bố cục và chữ ký của riêng bạn.

Người thuê, công ty hoặc cá nhân

Các mặt hàng không phù hợp với loại khách hàng sẽ chuyển đến Thêm. Các mục đã có dữ liệu không bao giờ bị ẩn. Đối với khách hàng cá nhân, bạn có thể thêm người khác với vai trò: Đồng thuê, Đối tác, Liên hệ khẩn cấp hoặc Khác. Hóa đơn và e-mail tiêu chuẩn vẫn chỉ gửi đến liên hệ chính.

Lịch sử

Lịch sử hiển thị một bảng và một dòng thời gian. Bảng là mặc định, và bạn có thể chuyển đổi theo từng người.