Làm việc với danh sách khách hàng

Danh sách khách hàng hiển thị mọi thứ về khách hàng của bạn trong một bảng. Nó được xây dựng để tìm nhanh một nhóm khách hàng và hành động cùng nhau.

Chỉ số chính

Phía trên bảng, bạn thấy Tổng số khách hàng, Mới trong tháng này, Ứng dụng / cổng thông tin đang hoạt động, Các khoản tiền mở và Không hoạt động. Chọn một con số để lọc bảng theo nó.

Tên và Công ty

Đối với một công ty, Tên hiển thị người liên hệ và Công ty hiển thị tên công ty. Đối với cá nhân, Công ty hiển thị một dấu gạch ngang. Tìm kiếm, sắp xếp và xuất khẩu sử dụng cả hai cột. Cái Số khách hàng cột hẹp có chủ đích.

Tìm kiếm, bộ lọc và chế độ xem

• Một thanh công cụ giữ Tìm kiếm khách hàng, Nhóm (có thể tìm kiếm, nhiều cái cùng lúc), Trạng thái Cổng thông tin / Ứng dụng, Bộ lọc, Chế độ xem đã lưu, Cột và Xuất.
• Chọn Lưu chế độ xem hiện tại để giữ một kết hợp cho riêng bạn.
• Trên điện thoại, bảng sẽ chuyển thành thẻ.

Cột Cổng thông tin / Ứng dụng

Một ô cho mỗi liên hệ cho bạn biết họ đang ở đâu.

• Hoạt động với ngày đăng nhập cuối cùng.
• Đã mời vào một ngày, với Gửi lại.
• Mời, với Gửi qua email hoặc Hiển thị mã QR.
• Thiếu Email, với Thêm email.
• Cổng thông tin tắt, với một liên kết đến cài đặt khu vực khách hàng.

Hành động hàng loạt

Đánh dấu các hàng và một thanh sẽ xuất hiện: Mời đã chọn, Gán nhóm, Xóa nhóm và Thêm hành động. Khách hàng không có địa chỉ e-mail bị bỏ qua và được đặt tên. Không ai được mời hai lần trong vòng 24 giờ.

Thêm trên một hàng mở khách hàng, các liên hệ, Đăng nhập với tư cách khách hàng, Gửi email và Xóa. Đối với khách hàng không hoạt động, nó cũng cung cấp Theo dõi như một khách hàng tiềm năng.