Cổng thông tin khách hàng

Cổng thông tin là phần của IDup mà khách hàng của bạn tiếp cận. Nó loại bỏ nhiều e-mail “có cập nhật nào không?”, vì câu trả lời có trên một trang mà họ có thể tự mở.

Khách hàng thấy gì

• Một bảng điều khiển với các số liệu liên quan đến họ.
• Hóa đơn, Báo giá và Hợp đồng, mỗi cái với trạng thái của nó.
• Dự án, nhưng chỉ những phần bạn đã đánh dấu là có thể nhìn thấy.
• Hỗ trợ: các vé họ đã mở và các phản hồi của quý vị.
• Các Cơ sở kiến thức bạn đã đăng.
• Hồ sơ và trang bảo mật.

Báo giá và hợp đồng có thể được mở và chấp nhận trực tuyến. Khách hàng ký trên màn hình, bằng ngón tay hoặc chuột. Sau đó IDup gửi bản PDF kèm nhật ký xác minh cho khách hàng và cho quý khách. Xem Cho phép khách hàng chấp nhận báo giá trực tuyến.

Cấp quyền truy cập cho một liên hệ

1. Mở khách hàng, sau đó mở liên hệ.
2. Bật truy cập cổng thông tin và thiết lập những gì liên hệ có thể xem.
3. Lưu. Liên hệ đặt mật khẩu và đăng nhập với mã được gửi qua e-mail.
4. Hoặc mời từ danh sách khách hàng: Cổng thông tin / Ứng dụng cột cung cấp Gửi qua email và Hiển thị mã QR.

Quyết định những gì có thể nhìn thấy

Khả năng hiển thị được thiết lập cho từng mục. Một dự án, một tệp, một nhiệm vụ hoặc một vé có thể hiển thị cho khách hàng hoặc nội bộ. Bạn làm việc công khai khi cần và riêng tư khi không cần.

Ngôn ngữ và đăng nhập

Trang đăng nhập theo ngôn ngữ của trình duyệt của khách truy cập trừ khi khách chọn ngôn ngữ khác. Sau mật khẩu, khách hàng nhận được một mã sáu chữ số qua e-mail.

Đối với cổng thông tin chuyên ngành, xem Thiết lập khu vực khách hàng.