Thêm một khách hàng và một liên hệ

IDup tách biệt khách hàng từ liên hệ. Khách hàng là công ty hoặc hộ gia đình mà quý vị kinh doanh cùng. Các liên hệ là những người ở đó.

Hóa đơn, dự án và hợp đồng thuộc về khách hàng. Đăng nhập, e-mail và lời mời ứng dụng thuộc về các liên hệ.

Từng bước một

1. Mở Khách hàng và chọn Tạo khách hàng.
2. Ở đầu của Chi tiết khách hàng, chọn Cá nhân hoặc Công ty.
3. Đối với một cá nhân, nhập Lời chào, Tên và Họ. Tên khách hàng được tạo từ tên và họ.
4. Đối với một công ty, nhập Tên công ty. Thêm một Người liên hệ nếu bạn muốn một cái.
5. Điền địa chỉ, tiền tệ và chi tiết thuế. Hóa đơn sử dụng chúng.
6. Thêm một liên hệ với tên, e-mail và điện thoại. Người liên hệ của một công ty được giữ đồng bộ với liên hệ chính của công ty đó.
7. Đánh dấu Mời vào IDup nếu người đó nên có một tài khoản riêng miễn phí cho web và ứng dụng. Không có gì được gửi đi mà không có dấu tích.
8. Gán một nhóm nếu bạn phân đoạn khách hàng của mình, sau đó lưu lại.

Khách hàng bạn đã có

Mở Thêm → Kiểm tra cá nhân/công ty trong danh sách khách hàng. IDup đề xuất một loại cho mỗi khách hàng. Bạn đánh dấu các hàng và chọn Áp dụng. Không có gì thay đổi mà không có dấu tích, và Hoàn tác cập nhật cuối cùng đảo ngược nó.

Các bản trùng lặp

Địa chỉ e-mail giống như một mục nhập hiện có sẽ bị từ chối, và thông báo sẽ nêu tên mục nhập đó. Số điện thoại giống nhau yêu cầu bạn xác nhận trước. Nếu hai khách hàng là một công ty, hãy sử dụng công cụ hợp nhất khách hàng thay vì xóa một.

Tiếp theo: Làm việc với danh sách khách hàng và Tệp khách hàng.