Gestionar mandats i els seus períodes

El treball de confiança és cíclic. El mateix client genera les mateixes obligacions cada mes, trimestre o any. El risc no és la dificultat, sinó una data perduda.

Afegir un client de confiança

1. Obri el client a la seva llista de clients, o creï un nou client.
2. Marqui Gestioni com a client fiduciari. El formulari mostra quants utilitza, per exemple Clients: 1 de 1.
3. Desi. Vostè veu Client de confiança creat.

Si arriba al seu límit, el client encara es guarda. Es poden adquirir clients addicionals en el seu pla. Vegeu Empleats addicionals i empreses addicionals.

Treballar un període

1. Obrir Serveis de confiança → Clients i seleccioni el client. Un mandat és Actiu, Pausat o Finalitzat.
2. Trieu el perfil de país. Disponibles són Estàndard (neutral), Suïssa, Alemanya, Àustria, Estats Units i Regne Unit.
3. Obrir Períodes i seleccioni Nou període. IDup també pot crear diversos períodes alhora, per a un any natural o un exercici fiscal diferent.
4. Sol·licitar els documents que el període necessita. El client rep un correu electrònic i pot pujar-los a l'aplicació.
5. Mou el període a través dels seus passos, per exemple Documents sol·licitats, Documents rebuts, Reservat, Conciliat, Preparat, Esperant aprovació, Aprovat, Presentat, Tancat. Els passos depenen de l'àrea.
6. Visió general mostra cada mandat alhora: en curs, esperant el client o endarrerit.

Dates límit

Les dates límit són suggeriments que vostè ha de comprovar per si mateix. Estan marcades així a la pantalla.

Els seus clients

Cada pla inclou 1 client de confiança. Els clients de confiança addicionals costen 29 USD al mes. Els períodes no es compten per separat.