Clients fiscals i clients fiduciàries a l'aplicació

Un client fiscal o fiduciari té la seva pròpia pantalla a l'aplicació IDup. És gratuït per al client. L'oficina és notificada quan arriba alguna cosa.

Què veu el client

A l'aplicació, el client s'obre La meva àrea i selecciona la rajola El meu expedient fiscal o El meu expedient de confiança. La rajola diu: carregueu documents, aproveu i escriviu a l'oficina.

• Els arxius, per exemple la declaració de la renda o el període.
• Què és Encara necessari i què és Rebut, per exemple 2 de 5 documents rebuts.
• La data límit: Venç avui, 5 dies restants o 3 dies de retard.
• L'estat del fitxer.

Pugi un document

1. Obriu el fitxer i seleccioneu Pujar.
2. Faci una foto, triï una foto o triï un fitxer com un PDF.
3. Opcionalment introdueixi un Nom del document.
4. Esperar Pujat. Gràcies.

• La càrrega es fa al fitxer que està obert, amb la següent data límit. Si hi ha diversos fitxers, l'aplicació li demana que triï.
• Sense connexió, l'aplicació diu que la càrrega es fa tan aviat com estigui en línia.
• Només s'accepten PDFs i fotos. Els fitxers grans i moltes càrregues en poc temps es rebutgen amb un missatge.

Aprovar i escriure

• Quan l'oficina sol·licita aprovació, el client aprova a l'aplicació.
• Seleccionar Missatge a l'oficina. El camp Referent a enllaça el missatge a un fitxer o a General.
• El xat funciona sense configuració addicional. El missatge mostra de quin fitxer es tracta.

Què veu l'oficina

• Una notificació de campana immediatament per cada càrrega i cada aprovació. En fer-hi clic, s'obre el fitxer.
• Segueix una notificació push. Les categories Impostos i Confiança es pot desactivar.
• Els empleats amb el dret de Taxes o Trust només veuen els xats dels seus propis clients.