Gestionar clients fiscals

La part costosa del treball fiscal no és la presentació. És la recerca de documents. El mòdul de Taxes està construït al voltant d'això.

Afegir un client fiscal

1. Obri el client a la seva llista de clients, o creï un nou client.
2. Marqui Gestioni com a client fiscal. El formulari mostra quants utilitza, per exemple Clients: 1 de 1.
3. Desi. Vostè veu Client fiscal creat.

Si arriba al seu límit, el client encara es guarda. El formulari indica que es poden adquirir clients addicionals en el seu pla, i Obrir pla el porta allà. Vegeu Empleats addicionals i empreses addicionals.

Treballar una declaració de la renda

1. Obrir Impostos → Clients i seleccioni el client.
2. Trieu el perfil de país. Disponibles són Estàndard (neutral), Suïssa, Alemanya, Àustria, Estats Units i Regne Unit.
3. Obrir Declaracions fiscals i creï el retorn per al client, el tipus d'impost i l'any fiscal. Els tipus són impost sobre la renda, IVA, impost de societats, retorn de la societat i altres.
4. Sol·licitar els documents de la llista de verificació. El client rep un correu electrònic amb el botó Pugi documents i també pot pujar a l'aplicació.
5. Mou l'estat endavant: Documents sol·licitats, Documents rebuts, En progress, Esperant l'aprovació del client, Aprovat pel client, Enviat, Avaluació rebuda, Tancat.
6. Introduïu hores i tarifes en la declaració si les factureu.

Dates límit

Les dates límit es mostren com Suggeriment — per ser verificat per vostè. Comproveu-los sempre amb la font oficial abans de confiar-hi.

Visió general i exportació

Visió general mostra tot el llibre de clients: el que està en curs, el que espera el client i el que està endarrerit. Els retorns es poden exportar com a CSV, PDF i ZIP.

Els seus clients poden veure el seu propi arxiu a l'aplicació. Vegeu Clients fiscals i clients fiduciàries a l'aplicació.