Treballar amb un assessor fiscal o un fiduciari

Un assessor fiscal o fiduciari que utilitza IDup es pot connectar amb vostè. Aleshores, intercanvien documents i missatges dins d'IDup en lloc d'adjuntar-los per correu electrònic.

Pas a pas

1. El conviden a vostè. Rep un correu electrònic que diu que han configurat un compte IDup per a vostè. És gratuït i és seu.
2. Configuri el seu accés, triï una contrasenya i iniciï sessió amb el codi de sis dígits. Vegeu El seu compte privat gratuït.
3. La seva pràctica apareix en el selector d'àrea. A l'aplicació vostè troba El meu expedient fiscal o El meu expedient de confiança sota La meva àrea.
4. Enviï documents al seu arxiu en lloc d'adjuntar-los als correus electrònics.
5. Escrigui a l'oficina des de la mateixa pantalla. El fil es manté amb el seu fitxer.
6. Les sol·licituds de documents que falten es mostren com a encara necessàries, així no el persegueixen.

El recorregut complet de les pantalles de l'aplicació es troba a Clients fiscals i clients fiduciàries a l'aplicació.

Què poden i no poden veure

• Ells veuen el seu arxiu: els documents que vostè ha enviat i els assumptes que gestionen per a vostè.
• No veuen la resta del seu compte privat ni les seves altres connexions.
• Si l'acord finalitza, desapareixen del seu selector d'àrea i el seu compte es manté com a propi.