Přiřadit účtenku zákazníkovi nebo projektu
Po skenování se IDup ptá, k čemu účtenka patří, navrhne odpověď a může připravit návrh faktury.
Účtenka má největší hodnotu, když je spojena s úkolem, pro který byla. Po naskenování účtenky se IDup zeptá K čemu patří tento doklad?
Čte text účtenky a navrhuje odpovědi. Každý návrh je označen jistě nebo možná. Jména se mohou objevit v libovolném pořadí.
Krok za krokem
- Skenujte účtenku. Viz Zachytit účtenky.
- Zkontrolujte návrhy: zákazník nebo nájemce, projekt, kategorie. Pro pronájem jsou zde také nemovitost, jednotka a údržbový případ.
- Pod Přeúčtování vyberte, co se stane s nákladem.
- Klikněte Přijmout a zarezervovat. Nebo klikněte Přiřadit později pro rezervaci nyní a přiřazení později.
Možnosti přeúčtování
- Ne — nic není předáno dál.
- Přeúčtovat zákazníkovi — potřebuje zákazníka.
- Účtovat nájemci — potřebuje nájemce s nájemní smlouvou.
- Zahrnout do servisních poplatků — potřebuje nemovitost.
Několik účtenek najednou
IDup zobrazuje Účtenka 1 z 2, Účtenka 2 z 2 a tak dále. Zaškrtněte Ponechat toto přiřazení pro další účtenky znovu použít vaši odpověď.
Účtenky stále otevřené
The Nepřiřazeno tlačítko vedle Skenovat účtenku vypisuje příjmy bez zákazníka, projektu nebo nemovitosti. Klikněte Přiřadit, nebo vyberte Odkaz není potřeba.
IDup se učí
Pamatuje si vaše volby pro každou společnost. Pozdější účtenka od stejného dodavatele dostane stejný návrh, označený naučeno z předchozích příjmů.
Existující účtenky zůstávají tak, jak jsou. Staré se objevují pod Nepřiřazeno. Zda účtenka spadá do výkazu služebních poplatků, závisí na nastavení kategorie u nemovitosti.
Nic není sledováno — tlačítka pouze otevřou zprávu, abyste nám mohli říct, co chybělo.
