문서 보관소

공유 드라이브는 저장소입니다. 문서 영역은 저장소에 더해 각 파일을 2년 후에도 찾을 수 있게 하는 정보를 포함합니다. IDup은 파일을 폴더에 보관하고, 해당 폴더를 고객, 프로젝트 또는 관련된 송장에 연결합니다.

단계별

1. 열기 문서 관리. 처음 열 때 저장소가 생성됩니다.
2. 클릭하세요 새 폴더, 또는 여러 파일을 한 번에 업로드하려면 페이지로 파일을 드래그하세요.
3. 사용 템플릿에서 폴더 준비된 구조를 위해. 세 가지 템플릿이 있습니다: 건설 프로젝트, 임차인 그리고 고객 일반. 아래에서 직접 만들 수 있습니다 템플릿 관리.
4. 폴더를 고객, 프로젝트, 청구서, 견적서, 계약서 또는 리드에 연결합니다. 위치: 링크들. 동일한 폴더가 복사 없이 해당 기록에 나타납니다.
5. 추가 라벨. 이름, 라벨 또는 PDF 내부의 텍스트로 검색하세요.

버전

같은 이름의 파일을 같은 폴더에 업로드하면 새 버전이 됩니다. 이전 버전은 계속 사용할 수 있습니다. 사용 복원 돌아가세요.

누가 무엇을 보는지

• 아래 접근 폴더는 문서 권한이 있는 모든 직원에게 공개되거나 선택된 직원 및 역할에게만 공개됩니다. 하위 폴더는 이를 상속합니다.
• 체크 포털에서 고객에게 보임 고객과 폴더를 공유하세요. 그들은 보기와 다운로드만 가능합니다.
• 고객 기록에 있는 파일은 폴더 트리에 링크로 표시됩니다. 복사되지 않습니다.

PDF 자동 저장

내부 설정 청구서나 견적서의 PDF는 발송할 때, 계약서는 서명 후에 저장되도록 할 수 있습니다. 해당 고객 또는 프로젝트에 맞는 하위 폴더가 있는 경우에만 작동합니다. 새 프로젝트마다 템플릿으로 폴더를 만들 수도 있습니다.

공유 및 서명

클릭하세요 새로운 그리고 나서 클래식 보기 공유, 전자 서명, 승인 워크플로우 및 알림을 위해.

파일은 귀하의 요금제 저장 용량 제한에 포함됩니다.

관련 영역

• 파일 저장기 — 폴더 구조 없이 빠른 저장.
• 온라인 스프레드시트 — 작업 공간 내에서 편집된 스프레드시트.
• 문서 스캔 및 파일링 — 문서를 사진으로 찍어 파일로 보관하세요.