Zarządzaj mandatami i ich okresami

Praca powiernicza jest cykliczna. Ten sam klient generuje te same zobowiązania co miesiąc, kwartał lub rok. Ryzyko nie leży w trudności, lecz w przegapionym terminie.

Dodaj klienta powierniczego

1. Otwórz klienta na swojej liście klientów lub utwórz nowego klienta.
2. Zaznacz Zarządzaj jako klient powierniczy. Formularz pokazuje, ile używasz, na przykład Klienci: 1 z 1.
3. Zapisz. Widzisz Utworzono klienta powierniczego.

Jeśli osiągnięto limit, klient jest nadal zapisywany. Dodatkowych klientów można zakupić w ramach planu. Zobacz Dodatkowi pracownicy i dodatkowe firmy.

Pracuj przez okres

1. Otwórz Usługi powiernicze → Klienci i wybierz klienta. Mandat jest Aktywny, Wstrzymane lub Zakończono.
2. Wybierz profil kraju. Dostępne są Standard (neutralny), Szwajcaria, Niemcy, Austria, Stany Zjednoczone i Wielka Brytania.
3. Otwórz Okresy i wybierz Nowy okres. IDup może również utworzyć kilka okresów jednocześnie, dla roku kalendarzowego lub innego roku finansowego.
4. Zamów dokumenty potrzebne na dany okres. Klient otrzymuje e-mail i może przesłać je w aplikacji.
5. Przenieś okres przez jego etapy, na przykład Żądane dokumenty, Otrzymane dokumenty, Zarezerwowane, Uzgodnione, Przygotowane, Oczekuje na zatwierdzenie, Zatwierdzono, Złożone, Zamknięte. Kroki zależą od obszaru.
6. Przegląd pokazuje każde mandat jednocześnie: w toku, oczekujące na klienta lub opóźnione.

Terminy

Terminy są sugestiami, które należy samodzielnie sprawdzić. Są one w ten sposób oznaczone na ekranie.

Twoi klienci

Każdy plan zawiera 1 klienta powierniczego. Dodatkowi klienci powiernicy kosztują 29 USD miesięcznie. Okresy nie są liczone osobno.