Współpraca z doradcą podatkowym lub powiernikiem

Doradca podatkowy lub powiernik korzystający z IDup może się z Tobą połączyć. Wymieniacie wtedy dokumenty i wiadomości w IDup zamiast załączników e-mail.

Krok po kroku

1. Zapraszają Cię. Otrzymujesz e-mail z informacją, że założyli dla Ciebie konto IDup. Jest darmowe i należy do Ciebie.
2. Skonfiguruj dostęp, wybierz hasło i zaloguj się za pomocą sześciocyfrowego kodu. Zobacz Twoje darmowe konto prywatne.
3. Ich praktyka pojawia się w Twoim wyborze obszaru. W aplikacji znajdziesz Mój plik podatkowy lub Mój plik powierniczy pod Mój obszar.
4. Wyślij dokumenty do swojego pliku zamiast załączać je do e-maili.
5. Napisz do biura z tego samego ekranu. Wątek pozostaje z Twoim plikiem.
6. Prośby o brakujące dokumenty są wyświetlane jako nadal potrzebne, aby uniknąć ponagleń.

Pełny przewodnik po ekranach aplikacji znajduje się w Klienci podatkowi i powiernicy w aplikacji.

Co mogą, a czego nie mogą zobaczyć

• Widzą Twój plik: dokumenty, które wysłałeś, oraz sprawy, które dla Ciebie prowadzą.
• Nie widzą reszty Twojego prywatnego konta ani innych połączeń.
• Jeśli zaangażowanie się kończy, znikają z Twojego wyboru obszaru, a Twoje konto pozostaje Twoje.