Zarządzaj klientami podatkowymi

Najdroższą częścią pracy podatkowej nie jest składanie deklaracji. Jest to ściganie dokumentów. Moduł Podatki jest wokół tego zbudowany.

Dodaj klienta podatkowego

1. Otwórz klienta na swojej liście klientów lub utwórz nowego klienta.
2. Zaznacz Zarządzaj jako klient podatkowy. Formularz pokazuje, ile używasz, na przykład Klienci: 1 z 1.
3. Zapisz. Widzisz Klient podatkowy utworzony.

Jeśli osiągnięto limit, klient jest nadal zapisywany. Formularz informuje, że dodatkowych klientów można zakupić w ramach planu, a Otwórz plan prowadzi Cię tam. Zobacz Dodatkowi pracownicy i dodatkowe firmy.

Pracuj nad deklaracją podatkową

1. Otwórz Podatki → Klienci i wybierz klienta.
2. Wybierz profil kraju. Dostępne są Standard (neutralny), Szwajcaria, Niemcy, Austria, Stany Zjednoczone i Wielka Brytania.
3. Otwórz Deklaracje podatkowe i utwórz zwrot dla klienta, typ podatku oraz rok podatkowy. Typy to podatek dochodowy, VAT, podatek korporacyjny, zwrot dla spółki osobowej i inne.
4. Zamów dokumenty z listy kontrolnej. Klient otrzymuje e-mail z przyciskiem Prześlij dokumenty i można również przesłać w aplikacji.
5. Przenieś status do przodu: Żądane dokumenty, Otrzymane dokumenty, W toku, Oczekuje na zatwierdzenie przez klienta, Zatwierdzone przez klienta, Złożono, Otrzymano ocenę, Zamknięte.
6. Wprowadź godziny i opłaty na zwrocie, jeśli je fakturujesz.

Terminy

Terminy są wyświetlane jako Sugestia — do sprawdzenia przez Ciebie. Zawsze sprawdzaj je w oficjalnym źródle, zanim na nich polegasz.

Przegląd i eksport

Przegląd pokazuje całą księgę klientów: co jest w toku, co czeka na klienta i co jest opóźnione. Zwroty można eksportować jako CSV, PDF i ZIP.

Twoi klienci mogą zobaczyć swoje akta w aplikacji. Zobacz Klienci podatkowi i powiernicy w aplikacji.