Управление мандатами и их периодами

Работа доверительного управления циклична. Один и тот же клиент создает одни и те же обязательства каждый месяц, квартал или год. Риск заключается не в сложности, а в пропущенной дате.

Добавить клиента по доверенности

1. Откройте клиента в вашем списке клиентов или создайте нового клиента.
2. Отметить Управление как клиент доверительного управления. Форма показывает, сколько Вы используете, например Клиенты: 1 из 1.
3. Сохранить. Вы видите Клиент доверительного управления создан.

Если Ваш лимит достигнут, клиент все равно сохраняется. Дополнительных клиентов можно приобрести в Вашем плане. См. Дополнительные сотрудники и дополнительные компании.

Работать в течение периода

1. Открыть Услуги доверительного управления → Клиенты и выберите клиента. Мандат Активный, Приостановлено или Завершено.
2. Выберите профиль страны. Доступны: Standard (нейтральный), Швейцария, Германия, Австрия, Соединенные Штаты и Великобритания.
3. Открыть Периоды и выберите Новый период. IDup также может создать несколько периодов одновременно, для календарного года или другого финансового года.
4. Запросите документы, которые нужны за период. Клиент получает e-mail и может загрузить в приложении.
5. Перемещайте период через его этапы, например Запрошенные документы, Полученные документы, Забронировано, Сверено, Подготовлено, Ожидание утверждения, Утверждено, Подано, Закрыто. Шаги зависят от области.
6. Обзор показывает все мандаты сразу: в процессе, в ожидании клиента или просроченные.

Крайние сроки

Крайние сроки — это предложения, которые Вы должны проверять самостоятельно. Они отмечены таким образом на экране.

Ваши клиенты

Каждый план включает 1 доверительного клиента. Дополнительные доверительные клиенты стоят 29 USD в месяц. Периоды не считаются отдельно.