Управление налоговыми клиентами

Дорогая часть налоговой работы — это не подача. Это поиск документов. Модуль налогов построен вокруг этого.

Добавить налогового клиента

1. Откройте клиента в вашем списке клиентов или создайте нового клиента.
2. Отметить Управление как налоговый клиент. Форма показывает, сколько Вы используете, например Клиенты: 1 из 1.
3. Сохранить. Вы видите Налоговый клиент создан.

Если Ваш лимит достигнут, клиент все равно сохраняется. В форме указано, что дополнительных клиентов можно приобрести в Вашем плане, и Открыть план переносит Вас туда. См. Дополнительные сотрудники и дополнительные компании.

Работать над налоговой декларацией

1. Открыть Налоги → Клиенты и выберите клиента.
2. Выберите профиль страны. Доступны: Standard (нейтральный), Швейцария, Германия, Австрия, Соединенные Штаты и Великобритания.
3. Открыть Налоговые декларации и создайте возврат для клиента, тип налога и налоговый год. Типы: подоходный налог, НДС, корпоративный налог, налог на партнерство и другие.
4. Запросите документы из контрольного списка. Клиент получает e-mail с кнопкой Загрузить документы и также можете загрузить в приложении.
5. Переместите статус вперед: Запрошенные документы, Полученные документы, В процессе, Ожидание утверждения клиента, Утверждено клиентом, Отправлено, Оценка получена, Закрыто.
6. Введите часы и сборы в декларации, если вы их выставляете.

Крайние сроки

Крайние сроки отображаются как Предложение — требует вашей проверки. Всегда проверяйте их по официальному источнику, прежде чем полагаться на них.

Обзор и экспорт

Обзор показывает всю книгу клиентов: что выполняется, что ожидает клиента и что просрочено. Возвраты могут быть экспортированы в CSV, PDF и ZIP.

Ваши клиенты могут видеть свой собственный файл в приложении. См. Налоговые клиенты и доверенные клиенты в приложении.